Alister Avocats conseille Delta Service Location dans la réorganisation de son capital

Le 25/01/2021

 

Delta Service Location, spécialiste français dans les domaines des solutions d’énergie temporaire et du pompage provisoire, accueille à son capital trois investisseurs evergreen Société Générale Capital Partenaires, GENEO Capital Entrepreneur et Alliance Entreprendre, pour accompagner sa nouvelle phase de croissance.

Fondé en 1980 par Michel Denis, Delta Service Location (DSL) est un groupe pionnier de la location de matériel de pompage et de groupes électrogènes à destination du BTP, de l’énergie, de la maintenance industrielle. Le groupe a également développé une expertise dans les services de rabattement de nappes phréatiques, devenant un acteur français de référence dans ce secteur spécifique.

Basé à Corbas près de Lyon, DSL intervient à l’échelle nationale grâce à un réseau de 8 agences et plus de 160 collaborateurs, permettant un maillage géographique complet et une capacité d’intervention rapide sur tout le territoire.

 

Après une période de fort développement au-delà des projections initiales, Xavier Denis a souhaité mettre en œuvre un plan stratégique à plus long terme, impliquant un nouvel horizon d’investissement. DSL accueille ainsi à son capital trois nouveaux investisseurs (Société Générale Capital Partenaires, GENEO Capital Entrepreneur et Alliance Entreprendre) et finalise à cette occasion le rapprochement avec les sociétés du groupe Rabatech (ERF, Neptune et Action Ecologie – 13 m€ de chiffre d’affaires consolidé). Ces acquisitions stratégiques vont venir renforcer la position du groupe sur le marché du rabattement de nappes phréatiques et du pompage provisoire en consolidant sa gamme d’expertises notamment en forage, rabattement par pointes filtrantes et traitement d’eau.

 

Cette réorganisation capitalistique permet par ailleurs à Xavier Denis et au management de devenir majoritaires et d’élargir l’accès au capital à l’ensemble des salariés avec la mise en place d’un FCPE qui sera finalisée dans les prochains mois.

 

 

Intervenants :

 

Société Générale Capital Partenaires : Cédric Camy-Debat, Sylvia Pinero

 

GENEO Capital Entrepreneur: Marc Dupuy, Marie Kirch

 

Alliance Entreprendre: Mathieu Perrot, Paul Eeckman

 

MBO & Co (cédant) : Eric Dejoie, Alexandre Chaton

 

Stags Participations (cédant) : Grégoire de Castelnau, Benoît Jarry

 

Conseils Delta Service Location :

 

 

Conseils Investisseurs :

  • DD Financière : 8Advisory (Christophe Delas, Hugo Delarche, Stéphane Paccard)
  • DD Juridique : Lamartine (Cédric Sapede, Gibril Douibi)
 

Financement :

  • Dette Senior : CIC (Carole Dill)
  • Avocat : De Gaulle Fleurance (May Jarjour, Vahan Guevorkian)

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